Sobrado Basic-Schulungen Broker

Die Schulung richtet sich explizit an neue Mitarbeitende bei Brokern. Wenn du interessierte Leute in deinem Unternehmen kennst, die keine Einladung erhalten haben, dann leite diesen die Einladung einfach weiter. Danke!

Online-Schulungen Broker-Basic

14. Januar
11. Februar
11. März
8. April
13. Mai
10. Juni
8. Juli
12. August
9. September
14. Oktober
11. November
9. Dezember
08:45
Basic-Schulung Broker Januar

  • Übersicht & Erklärung der einzelnen Tabs

    • Dashboard

    • CRM

      • CRM-Anbindungen

    • Library

    • Persönliche Einstellungen

  • Ausschreibung

    • Automatisierte & Standardisierte LoBs

    • Kunden erstellen aus Dashboard

    • Vorlagen korrekt anwenden

    • Ausschreibungsprozess kurz erklärt

  • Vergleich

    • Bezug eines Vergleiches

    • Auswertungsfristen und Prozesse der Offerten

    • Weitere Anbieter anfragen

    • Weitere Kommunikationsfunktionen an Anbieter

  • Exportmöglichkeiten & Prozesse

    • PDF

    • Excel

  • Abschlussprozess

    • Anbieter zu- und absagen

    • Antrag zustellen und Police anfragen

    • Policenspiegel

    • Archivieren

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