Sobrado Basic-Schulungen Broker

Die Schulung richtet sich explizit an neue Mitarbeitende bei Brokern. Wenn du interessierte Leute in deinem Unternehmen kennst, die keine Einladung erhalten haben, dann leite diesen die Einladung einfach weiter. Danke!

Online-Schulungen Broker-Basic

13. Mai
10. Juni
8. Juli
12. August
9. September
14. Oktober
11. November
9. Dezember
08:45
Basic-Schulung Broker Mai

  • Übersicht & Erklärung der einzelnen Tabs

    • Dashboard

    • CRM (Anbindungen)

    • Library

    • Persönliche Einstellungen

  • Ausschreibung

    • Automatisierte & standardisierte Branchen

    • Kunden erstellen aus Dashboard

    • Vorlagen anwenden

    • Ausschreibungsprozess

  • Vergleich

    • Bezug eines Vergleiches

    • Auswertungsfristen und Prozesse der Offerten

    • Weitere Anbieter anfragen

    • Weitere Kommunikationsfunktionen zu Anbietern

  • Exportmöglichkeiten & Prozesse

    • PDF

    • Excel

  • Abschlussprozess

    • Anbieter zu- und absagen

    • Antrag zustellen und Police anfragen

    • Policenspiegel

    • Archivieren

Anmeldung